Майнер биткоинов Stronghold разместит почти 6 млн. акций в ходе IPO на сумму $100 млн.

Фирма использует устойчивый источник энергии, преобразуя отработанный уголь в электроэнергию для добычи биткойна.

Американская компания по добыче биткоинов Stronghold Digital Mining разместит почти шесть миллионов акций в рамках первичного публичного размещения на бирже Nasdaq.

Stronghold планирует разместить 5 882 352 обыкновенные акции класса А по цене от $16 до $18 под тикером «SDIG». Если взять среднюю предложенную цену, то IPO составит около 100 миллионов долларов.

Компания из Кеннерделла, штат Пенсильвания, впервые подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на IPO на Nasdaq в июле. Это позволит профинансировать почти 900%-ное расширение мощностей в следующем году. Окончательный проспект уже подан в SEC, но он еще не вступил в силу.

По данным Nasdaq, Stronghold планирует стать первой североамериканской компанией по добыче криптовалют, которая выйдет на IPO. Это отличается от популярных сейчас прямого листинга и компаний специального назначения (SPAC).

Stronghold намерена предоставить андеррайтерам, или посредникам, которые помогут компании подготовиться к размещению, 30-дневный опцион на покупку 882 352 дополнительных акций по цене IPO в дополнение к 5,8 миллионам акций, предлагаемых публике.

B. Riley Securities, Inc. и Cowen будут выступать в качестве совместных бук-раннинг менеджеров, а Tudor, Pickering, Holt & Co. выступают в качестве ведущих менеджеров.

Stronghold называет себя «развивающейся компанией», которая в настоящее время эксплуатирует около 3 000 криптомайнеров с хэшрейтом около 185 петахаш в секунду (PH/s), согласно проспекту эмиссии.

Компания заявила, что заключила соглашения с тремя поставщиками на поставку еще 26 150 майнеров с общей хэшрейтовой производительностью более 2 500 PH/s. Поставка 72% из них запланирована на этот год, а остальные будут поставлены в 2022 году.

Stronghold намерена приобрести еще больше оборудования за счет средств, полученных от IPO, поскольку запланировано еще 55 800 майнеров.

Фирма владеет и управляет заводом «Scrubgrass Plant» в Пенсильвании, который был признан альтернативным источником энергии, поскольку он преобразует отходы угля в энергию. Проспект эмиссии гласил:

Мы стремимся генерировать энергию и управлять своими активами на устойчивой основе и считаем, что являемся одной из первых вертикально интегрированных компаний по добыче криптоактивов, ориентированных на экологически безопасную деятельность.